- Phái Kỳ Môn và phái Ngũ Độc là hai môn phái lớn nhất trong giang hồ. Họ đấu pháp bởi việc sinh con nối dõi cho hoàng đế, bất ngờ cùng vạch trần âm mưu
- Liễu Thiên Chi là đệ tử của Bất Ngôn Môn chuyên hàng yêu diệt ma, tình cờ gặp Tiểu Thanh, một ngư yêu muốn tu luyện thành rồng. Tiểu Thanh đã nói dối