- Bộ phim nói về sự tranh đoạt ngôi vị của ba người con của Lý Uyên là : Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát - vì ngôi báu mà khiến cho huynh đệ
- Hoàng Dung và Quách Tĩnh trở lại Đào hoa đảo phát hiện xác Giang Nam Ngũ Quái trên đảo. Tĩnh cho rằng Hoàng Dược Sư chính là người giết ân sư của mình